أعلنت وزارة المالية الإماراتية، الثلاثاء، طرح سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر/ أيلول 2033.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العائد على السندات بلغ 4.91 بالمئة، ما يمثل هامشا قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.

وحسب البيان، سيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.

واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليارات دولار، ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار، بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي.

وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس، وبنك المشرق وبنك ميزوهو.

وتضمنت شرائح المستثمرين 45 بالمئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و21 بالمئة للأمريكيين، و14 بالمئة للأوروبيين، و11 بالمئة للآسيويين، و9 بالمئة من المملكة المتحدة.

وتوزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام، إلى 61 بالمئة للمصارف والبنوك الخاصة، و32 بالمئة لمديري الصناديق، و4 بالمئة لصناديق التقاعد والبنوك المركزية، و3 بالمئة لقطاع التأمين.

وستحصل السندات على تصنيف "AA-" من وكالة فيتش، و"Aa2" من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني الممتاز للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وفق البيان.

وتعتبر السندات الدولية أدوات دين عام يتم إصدارها في الأسواق المالية خارج الدولة المُصدرة، وتتيح هذه السندات الوصول إلى عدد أكبر من المستثمرين من الأسواق العالمية.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أصدرت الإمارات أول سندات دولية سيادية متعددة الشرائح ومقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.